- 編號：77830
- 書名：國際融資法律實務指南
- 作者：任谷龍
- 出版社：法律
- 出版時間：2018年7月
- 入庫時間：2018-7-8
- 定價：89
圖書內(nèi)容簡介
《國際融資法律實務指南》以國際慣例為基礎，結合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗，介紹了國際融資交易的流程，對國際融資的主要法律文本所包含的內(nèi)容進行梳理和詳細解讀，重點講解了國際融資法律文本的談判要點以及如何做好法律風險防范�！秶H融資法律實務指南》對中國金融機構和企業(yè)參與“一帶一路”項目具有重要參考價值。
圖書目錄
"目錄
第一章 融資基本要素
第一節(jié) 資金來源
一、多邊金融機構
�。ㄒ唬┦澜玢y行
�。ǘ﹪H貨幣基金組織
（三）亞洲開發(fā)銀行
�。ㄋ模﹣喼藁A設施投資銀行
�。ㄎ澹┙鸫u國家開發(fā)銀行
二、政策性金融機構
（一）政策性金融機構的類型
�。ǘ┲袊恼咝越鹑跈C構
（三）國外常見的政策性金融機構
三、商業(yè)銀行
�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)商業(yè)銀行
�。ǘ﹪馍虡I(yè)銀行
四、專項投資基金
�。ㄒ唬┙z路基金
�。ǘ┲蟹前l(fā)展基金
�。ㄈ┲蟹钱a(chǎn)能合作基金
�。ㄋ模┢渌稹�
第二節(jié) 影響融資的主要因素
一、借款人資信
�。ㄒ唬┙杩钊说男再|(zhì)
（二）財務指標
二、借款人股東
�。ㄒ唬┕蓹嘧兏拗啤�
�。ǘ┱蓶|的注意事項
�。ㄈ┕蓶|數(shù)量
�。ㄋ模┛缇稠椖恐械漠�?shù)毓蓶|
（五）股東的義務
�。⿲蓶|收益的限制
三、貸款用途——項目的類型和性質(zhì)
�。ㄒ唬╉椖款愋汀�
�。ǘ╉椖克谛袠I(yè)
�。ㄈ╉椖克眉夹g
�。ㄋ模╉椖吭S可
�。ㄎ澹╉椖坑玫亍�
（六）環(huán)境風險
四、還款來源
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售收入
（二）收購項目產(chǎn)生的現(xiàn)金流
�。ㄈ┙杩钊俗杂涩F(xiàn)金流
五、擔�！�
（一）擔保主體合法性
�。ǘ⿹Ｍ晟瞥绦颉�
�。ㄈ⿹Ｘ敭a(chǎn)
�。ㄋ模╊悡ＶС帧�
六、融資項目所在地
�。ㄒ唬〇|道國政治風險
�。ǘ〇|道國法律體系
�。ㄈ┱魏头傻姆�(wěn)定性
�。ㄋ模┟癖娊邮芏取�
�。ㄎ澹┒悇諉栴}
（六）外匯
七、其他因素
�。ㄒ唬┍緡煞帧�
�。ǘ┿y行合規(guī)要求
第三節(jié) 融資風險識別和管理
一、國際融資風險的識別
�。ㄒ唬﹪H項目的問題和難點
�。ǘ┯绊戯L險的主要因素
�。ㄈ┱物L險
（四）貨幣風險
�。ㄎ澹┖弦�(guī)風險
�。╉椖拷ㄔO運營風險
（七）并購交易風險
二、政治和貨幣風險的管理
（一）政治風險的管理
�。ǘ﹨R率風險的管理
（三）合規(guī)風險的管理
三、項目融資風險管理
（一）融資前的籌備階段
�。ǘ╉椖咳谫Y階段
四、并購融資風險管理
�。ㄒ唬┖灱s前風險及防范
（二）簽約至成交前的風險及防范
�。ㄈ┏山缓箫L險及防范
第二章 貸款基礎概念
第一節(jié) 貸款分類
一、按貸款方式分
�。ㄒ唬╇p邊貸款
�。ǘ┿y團貸款
�。ㄈ┤谫Y參與
二、其他分類
�。ㄒ唬┵J款期限
�。ǘ┦欠裼袚！�
�。ㄈ┵J款人的義務性質(zhì)
�。ㄋ模┻�款方式
第二節(jié) 主要融資文件
一、條款清單
二、貸款協(xié)議
（一）共同條款協(xié)議
（二）單項貸款協(xié)議
�。ㄈ﹤鶛嗳碎g協(xié)議
三、擔保文件
第三節(jié) 國際貸款協(xié)議文本
一、行業(yè)標準文本
�。ㄒ唬﹣喬刨J市場協(xié)會
�。ǘ﹤惗匦刨J市場協(xié)會
�。ㄈ┟绹y團貸款交易協(xié)會
�。ㄋ模┲袊y行業(yè)協(xié)會
二、貸款協(xié)議的結構
（一）財務條款
�。ǘ┕芾項l款
�。ㄈ└袷綏l款
第四節(jié) 重要術語
一、財務術語
�。ㄒ唬┗矩攧招g語
�。ǘ┗A利率
（三）其他財務術語
二、法律術語
�。ㄒ唬┗痉尚g語
（二）其他法律術語
三、管理術語
（一）基本管理術語
�。ǘ┢渌芾硇g語
第三章 貸款協(xié)議的主要條款
第一節(jié) 信貸安排與使用
一、授信額度
（一）單一貨幣
�。ǘ┒喾N貨幣
�。ㄈ┎煌泿胖g的換算
二、貸款用途
（一）貸款用途條款的作用
�。ǘ┵J款用途的常見約定
三、授信使用條件
�。ㄒ唬┏跏枷葲Q條件
（二）進一步先決條件
四、授信的提用
�。ㄒ唬┨峥钌暾垥�
（二）幣種及金額
第二節(jié) 還款、提前還款和額度取消
一、還款
（一）定期貸款的還款
�。ǘ┭h(huán)貸款的還款
二、自愿提前還款
（一）一般條款
�。ǘ┳栽柑崆斑�款的限制
（三）提前還款費
�。ㄋ模┎糠痔崆斑�款的順序
三、強制提前還款
�。ㄒ唬┓欠ā�
�。ǘ┙杩钊丝毓蓹嘧兏�
�。ㄈ┢渌樾巍�
四、額度取消
五、提前還款和額度取消的限制
（一）通知的不可撤銷性
�。ǘ┩瑫r支付利息
�。ㄈ┎坏迷俳枰呀�(jīng)提前償還的貸款
（四）不得在非約定時間提前還款或者取消額度
�。ㄎ澹┤∠~度不得恢復
第三節(jié) 利息、費用和其他支付義務
一、利息
�。ㄒ唬├⒌挠嬎恪�
�。ǘ├实耐ㄖ�
�。ㄈ┻`約利率
二、利息期
�。ㄒ唬├⑵诘倪x擇
（二）利息期變更
�。ㄈ┓菭I業(yè)日
（四）利息期末貸款的合并和分拆
三、利息計算的變更
（一）沒有利率報價
�。ǘ┦袌龈蓴_事件
�。ㄈ﹨⒄浙y行報價
（四）備選參照行市場干擾事件
�。ㄎ澹┐枭虣C制
四、貸款收費
�。ㄒ唬┏兄Z費
�。ǘ┌才刨M
�。ㄈ┐碣M
（四）提前還款費
五、其他付款義務
�。ㄒ唬┒惪钛a償
�。ǘ┏杀驹黾印�
（三）其他補償
�。ㄋ模┏杀竞椭С觥�
第四節(jié) 陳述和保證
一、陳述條款概述
�。ㄒ唬┦裁词顷愂鰲l款
�。ǘ┗灸康摹�
二、法律陳述
�。ㄒ唬┗痉申愂鰲l款
（二）常見法律陳述條款
三、商業(yè)陳述
�。ㄒ唬┗旧虡I(yè)陳述條款
�。ǘ┏Ｒ娚虡I(yè)陳述條款
�。ㄈ┢渌虡I(yè)陳述條款
四、重復陳述
第五節(jié) 承諾
一、承諾條款概述
二、一般承諾
�。ㄒ唬┍貍錀l款
�。ǘ┏Ｒ姉l款
�。ㄈ┢渌麠l款
三、信息承諾
�。ㄒ唬┴攧請蟊怼�
�。ǘ┻`約通知
�。ㄈ┴攧蘸弦�(guī)證書
�。ㄋ模┢渌畔ⅰ�
�。ㄎ澹㎏YC文件
四、財務承諾
�。ㄒ唬┻m用范圍
（二）財務指標
�。ㄈ┴攧罩笜藴y試
第六節(jié) 違約事件
一、違約事件概述
二、典型的違約事件
（一）不付款
�。ǘ┻`反其他義務
（三）不實陳述
�。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權人程序
�。ㄎ澹┎缓戏ā�
�。╊A期不履約
�。ㄆ撸┙徊孢`約
�。ò耍┲卮蟛焕兓�
三、其他違約事件
�。ㄒ唬┛毓蓹嘧兏�
�。ǘ┕芾韺幼兏�
（三）不履行生效判決
�。ㄋ模┩Ｖ範I業(yè)
（五）訴訟程序
�。┢渌`約事件
四、違約救濟
�。ㄒ唬┬假J款加速到期
�。ǘ┬假J款見索應付
�。ㄈ┤∠匈J額
�。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權利
第七節(jié) 其他條款
一、貸款轉(zhuǎn)讓條款
�。ㄒ唬┙杩钊宿D(zhuǎn)讓
（二）貸款人轉(zhuǎn)讓
�。ㄈ┵J款轉(zhuǎn)讓的方式
二、貸款人保護條款
�。ㄒ唬┑咒N條款
（二）計算和證明
�。ㄈ┎糠譄o效
（四）救濟和棄權
三、通知條款
�。ㄒ唬┩ㄖ男问健�
�。ǘ┞�(lián)系方式
（三）通知生效時間
四、協(xié)議修改
五、保密條款
六、分別簽署
七、適用法律和爭議解決
�。ㄒ唬┻m用法律條款
�。ǘ幾h解決條款
第四章 貸款協(xié)議的談判要點
第一節(jié) 借貸雙方的立場
一、基本出發(fā)點
�。ㄒ唬┵J款人
�。ǘ┙杩钊恕�
二、重點條款的考量
�。ㄒ唬┫葲Q條件
（二）陳述
�。ㄈ┏兄Z
�。ㄋ模┻`約事件
三、違約事件的現(xiàn)實考量
第二節(jié) 技巧性談判點
一、義務的適用范圍
�。ㄒ唬┙杩罴瘓F
�。ǘ┲卮笞庸尽�
�。ㄈ﹤鶆杖恕�
�。ㄋ模┚唧w條款中應用
（五）非合同方的義務約束力
二、重大和重大不利變化
�。ㄒ唬┲卮蟮亩x
（二）重大不利影響的定義
�。ㄈo重大不利變化
�。ㄋ模┍苊怆p重重大限制
三、寬限期
�。ㄒ唬┏Ｒ姷膶捪奁凇�
�。ǘ┻`約事件和承諾條款中的寬限期交叉
�。ㄈo法給予寬限期的情形
四、起點金額
（一）承諾條款中的起點金額
�。ǘ┻`約事件中的起點金額
五、其他技巧
（一）合理性
�。ǘ├馀懦�
第三節(jié) 商業(yè)事項的談判
一、授信的類型
（一）承諾性與非承諾性
�。ǘ┒ㄆ谫J款與循環(huán)授信
（三）單一授信與綜合授信
二、融資成本
�。ㄒ唬┤谫Y成本的構成
�。ǘ┙杩钊速M用補償
三、成本增加和貸款人的減損義務
�。ㄒ唬┏杀驹黾印�
（二）貸款人減少損失義務
四、其他財務負債和舉借新債
五、現(xiàn)有擔保和對外擔�！�
六、業(yè)務經(jīng)營的限制
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)處置例外
�。ǘ┎坏煤喜⒌睦狻�
第四節(jié) 主要法律條款的談判
一、重復陳述
二、信息陳述
三、潛在的訴訟程序
四、破產(chǎn)程序中的例外
五、遵守法律與依法納稅
六、違約事件與強制提前還款
�。ㄒ唬┎缓戏ā�
�。ǘ┕芾韺幼兏�
�。ㄈ┛刂茩嘧兏�
七、交叉違約與交叉加速到期
�。ㄒ唬┙徊孢`約的限定
�。ǘ┙徊孢`約修改為交叉加速到期
八、違約救濟
九、保密條款
第五章 融資中的其他法律文件
第一節(jié) 牽頭銀行文件
一、聘用函
�。ㄒ唬┪惺跈唷�
�。ǘl件
�。ㄈo重大不利變化
�。ㄋ模┦召M、成本和支出
（五）銀團組建
�。├鏇_突豁免
�。ㄆ撸┦袌雒C清
�。ò耍┙K止
�。ň牛┢渌麠l款
二、費用函
（一）概述
�。ǘ┵M用的類型
�。ㄈ┲攸c談判條款
�。ㄋ模┢渌麠l款
三、承諾函
�。ㄒ唬┏兄Z函簡介
�。ǘ┏兄Z函的主要條款
第二節(jié) 債權人間協(xié)議
一、概述
二、主要條款
�。ㄒ唬┲饕x
（二）承諾
�。ㄈ┰试S的付款
�。ㄋ模┵Y不抵債時的債務從屬
�。ㄎ澹⿲π薷奈募南拗啤�
�。⿹４項l款
第三節(jié) 先決條件相關文件
一、先決條件清單
二、先決條件確認函
三、先決條件豁免函
第四節(jié) 法律意見書
一、法律意見書概述
二、法律意見書的結構和內(nèi)容
�。ㄒ唬┍尘啊�
�。ǘ┒x
�。ㄈ⿲忛單募�
�。ㄋ模┱{(diào)查詢問
�。ㄎ澹┘僭O
�。┓梢庖姟�
�。ㄆ撸┍Ａ粢庖姟�
�。ò耍┢渌�
三、出具法律意見書注意事項
（一）利益沖突
�。ǘ┓梢庖姇呢熑巍�
（三）時間安排和相關的問題
�。ㄋ模┢渌紤]事項
第五節(jié) 貸款轉(zhuǎn)讓文件
一、貸款的讓與
�。ㄒ唬┩ㄖ蛲狻�
�。ǘ┓ǘㄗ屌c和衡平讓與
二、貸款更新
�。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢
（二）借款人同意
三、貸款轉(zhuǎn)讓需要關注的問題
�。ㄒ唬⿲r
�。ǘ┵J款協(xié)議是否存在保證或擔�！�
�。ㄈ┎糠洲D(zhuǎn)讓
�。ㄋ模┒悇铡�
（五）陳述和保證
第六章 國際銀團貸款
第一節(jié) 銀團貸款介紹
一、銀團貸款的概念和起源
二、銀團貸款基本原則
�。ㄒ唬┕餐刨J
�。ǘ┆毩⒘x務
�。ㄈ┿y團民主
第二節(jié) 銀團貸款成員及其職責
一、主辦行
�。ㄒ唬┲鬓k行的職責
�。ǘ┌才刨M
�。ㄈ┲鬓k行的責任限制
�。ㄋ模┲鬓k行承銷貸款的方式
二、代理行
�。ㄒ唬┐硇械娜蚊�
（二）代理行的職責
�。ㄈ┐硇械臋嗬�
�。ㄋ模┐硇械母鼡Q
（五）對代理行的保護
三、參貸行
四、融資方
五、其他方
第三節(jié) 主辦行和代理行的責任限制
一、無信賴義務
二、文本制作責任
三、信貸評審
第四節(jié) 貸款人及各貸款人之間的關系
一、貸款人自身事務處理
二、貸款人之間的款項分配
�。ㄒ唬┙o某融資方的付款
�。ǘ┛铐椩俜峙洹�
�。ㄈ┦湛钊谫Y方的權利
�。ㄋ模┓峙淇铐椀姆颠�
�。ㄎ澹┏馇闆r
三、違約貸款人
第七章 國際債券發(fā)行
第一節(jié) 債券基礎
一、債券術語
二、債券分類
�。ㄒ唬┌窗l(fā)行主體分
�。ǘ┌蠢⒎诸悺�
�。ㄈ┌刺卣鞣诸悺�
�。ㄋ模┢渌麄鶆兆C券
三、債券形式
�。ㄒ唬o記名債券和記名債券
�。ǘ┤蚱睋�(jù)和確定票據(jù)
第二節(jié) 債券發(fā)行中的當事人
一、概覽
�。ㄒ唬┲饕斒氯恕�
�。ǘ⿲I(yè)中介
�。ㄈ┢渌斒氯恕�
二、發(fā)行人
三、承銷商
（一）主承銷商
（二）聯(lián)席承銷商
四、支付代理
五、財政代理或受托人
�。ㄒ唬┴斦怼�
（二）受托人
�。ㄈ┴斦砼c受托人的比較
六、債券持有人
七、清算系統(tǒng)和共同托管人
（一）清算系統(tǒng)
�。ǘ┕餐泄苋恕�
八、律師
（一）承銷商國際律師
�。ǘ┌l(fā)行人國際律師
�。ㄈ┊�?shù)芈蓭煛?
九、審計師
十、其他當事方
（一）印刷商
�。ǘ⿹Ｈ恕�
�。ㄈ┬庞迷u級機構
（四）上市代理
�。ㄎ澹┑怯浐娃D(zhuǎn)讓代理
�。┯嬎愦怼�
�。ㄆ撸┧瓦_代理
第三節(jié) 債券發(fā)行文件
一、概覽
�。ㄒ唬┲饕l(fā)行文件
�。ǘ┌l(fā)行前的文件
�。ㄈ┢渌募�
二、主要發(fā)行文件
（一）發(fā)債說明書
�。ǘ┱J購協(xié)議
（三）財政代理協(xié)議和承諾契據(jù)
�。ㄋ模┬磐衅鯎�(jù)和付款代理協(xié)議
�。ㄎ澹﹤袷胶蛡瘲l款
�。┏袖N商間協(xié)議
三、發(fā)行前文件
�。ㄒ唬┵M用函
�。ǘ┢赣煤�
�。ㄈ﹤醪綏l款
（四）邀請函
四、其他文件
（一）法律意見書
�。ǘ⿲徲嫀熗夂�
（三）發(fā)行人公司文件
�。ㄋ模┥鲜薪灰孜募�
（五）送達代理聘用函
�。┖炇鸷徒桓顐渫洝�
第四節(jié) 債券發(fā)行流程
一、概覽
二、啟動前階段
三、啟動階段
四、發(fā)行階段
（一）簽署前
�。ǘ┖炇稹�
�。ㄈ┙桓钋啊�
�。ㄋ模┙桓钊铡�
五、發(fā)行后階段
第五節(jié) 債券發(fā)行盡職調(diào)查
一、概覽
二、盡職調(diào)查類型
（一）法律盡職調(diào)查
�。ǘ┥虡I(yè)盡職調(diào)查
三、盡職調(diào)查的組織與實施
�。ㄒ唬┍M職調(diào)查實施人員
（二）信息來源
�。ㄈ┍M職調(diào)查清單
�。ㄋ模┍M職調(diào)查會議
（五）盡職調(diào)查資料庫
�。┍M職調(diào)查報告
�。ㄆ撸┙K局調(diào)查
四、盡職調(diào)查需要審閱的文件
�。ㄒ唬┕緳n案
（二）財務資料
�。ㄈ┕救谫Y的相關資料
�。ㄋ模┯嘘P董事、管理層和員工方面的資料
�。ㄎ澹┯嘘P合伙、合資和其他公司交易的資料
�。┯嘘P業(yè)務經(jīng)營和市場銷售的資料
�。ㄆ撸┯嘘P訴訟情況的資料
�。ò耍┢渌募托畔ⅰ�
第六節(jié) 信用評級
一、概覽
二、評級分類
�。ㄒ唬╅L期評級
�。ǘ┰u級展望
三、信用評級的優(yōu)點與缺點
�。ㄒ唬┬庞迷u級的優(yōu)點
�。ǘ┬庞迷u級的缺點
四、國際資本市場協(xié)會披露要求
第八章 融資擔保和增信
第一節(jié) 普通法下的擔�！�
一、押記
�。ㄒ唬┕潭ㄑ河洝�
（二）浮動押記
二、抵押
�。ㄒ唬┓ǘǖ盅骸�
�。ǘ┖馄降盅骸�
三、質(zhì)押
四、留置
五、讓與擔�！�
（一）法定讓與擔�！�
（二）衡平讓與擔�！�
六、債權文書
第二節(jié) 大陸法下的擔�！�
一、概述
�。ㄒ唬┪锏膿！�
�。ǘ﹤鶛鄵！�
二、抵押
（一）抵押物的范圍
�。ǘ┑盅簷嗟怯洝�
�。ㄈ┩回敭a(chǎn)上多個抵押權
三、質(zhì)押
�。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍
（二）質(zhì)權的設立
�。ㄈ┑盅号c質(zhì)押的區(qū)別
四、留置
第三節(jié) 保證
一、保證概述
（一）集團內(nèi)保證和第三方保證
�。ǘ┮话惚ＷC和連帶責任保證
�。ㄈ﹩我槐ＷC和共同保證
�。ㄋ模⿵膶俦ＷC和獨立保證
�。ㄎ澹┍ＷC和賠償
二、保證協(xié)議的主要條款
�。ㄒ唬┎豢沙蜂N且無條件的義務
�。ǘ┻B帶和按份責任
（三）持續(xù)性保證
�。ㄋ模⿻河嬞~戶
�。ㄎ澹┩庵骱贤兏�
�。┍ＷC人棄權向借款人追償
�。ㄆ撸╆愂龊捅ＷC
（八）承諾
三、銀行保證——保函與備用證
（一）銀行保函
�。ǘ﹤溆米C
（三）備用證與保函的比較
�。ㄋ模┍：蛡溆米C的獨立性
四、主權擔�！�
�。ㄒ唬┲鳈鄵５姆秶�
�。ǘ┲鳈鄵５牧鞒獭�
�。ㄈ┲鳈鄵５南拗啤�
第四節(jié) 類擔保增信
一、安慰函
�。ㄒ唬┲饕獌�(nèi)容
（二）法律約束力
二、股東支持文件
�。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議
�。ǘ┏鲑Y承諾和次級貸款
（三）完工保證
�。ㄋ模┢渌兄Z
三、債務從屬協(xié)議
�。ㄒ唬┲饕獌�(nèi)容
�。ǘ┓尚ЯΑ�
四、其他增信文件
第五節(jié) 擔保注意事項
一、設置擔保的考慮因素
�。ㄒ唬┖贤瑔栴}
（二）被擔保債務
�。ㄈ┛沙蜂N的交易
�。ㄋ模┙Y構上的從屬
�。ㄎ澹┕纠妗�
二、擔保的完善
（一）擔保完善的重要性
�。ǘ┩晟茡Ｗ⒁馐马棥�
（三）轉(zhuǎn)移占有
�。ㄋ模┑怯洝�
（五）所有權轉(zhuǎn)移
�。⿻婧炇稹�
�。ㄆ撸┩ㄖ�
三、跨境擔保的外匯管制
四、擔保文件談判要點
（一）主要定義
�。ǘ┲卮笮浴�
�。ㄈ┖侠硇浴�
（四）例外排除
�。ㄎ澹┵J款人同意
�。┚葷鷻嘈惺箺l件
第六節(jié) 信用保險
一、信用保險機構
�。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔保機構
�。ǘ┏隹谛刨J機構
（三）商業(yè)保險公司
二、商業(yè)風險和政治風險
�。ㄒ唬┥虡I(yè)風險
�。ǘ┱物L險
（三）綜合性信用風險
三、融資交易中的保險條款
�。ㄒ唬┩侗Ｖ黧w
�。ǘ┩侗７秶�
�。ㄈ┟赓r額
（四）“可獲得”的保險
�。ㄎ澹┍ＹM支付承諾
�。┍ｋU經(jīng)紀人
四、貸款人注意事項
�。ㄒ唬┵J款人的利益
�。ǘ┊�?shù)貜娭票ｋU與再保險
第九章 特定類型的融資
第一節(jié) 項目融資
一、項目融資概述
二、典型項目融資結構
三、項目融資的參與方
（一）發(fā)起人和項目公司
�。ǘ┨卦S方
（三）承購方
�。ㄋ模┙ㄖ獭�
（五）運營商
�。┕⿷獭�
（七）融資方
四、項目文件
�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議
�。ǘ┙ㄖ贤�
�。ㄈ╀N售協(xié)議
（四）供應協(xié)議
�。ㄎ澹┻\維協(xié)議
�。┢渌募�
第二節(jié) 并購融資
一、并購方式
（一）資產(chǎn)并購
�。ǘ┕蓹嗖①彙�
�。ㄈ┻x擇并購方式
二、并購融資注意事項
�。ㄒ唬┎①弲f(xié)議的簽署
�。ǘ┎①彿降默F(xiàn)有債務
（三）目標公司可以提供的擔�！�
三、融資承諾函
四、對賭機制
第三節(jié) 資產(chǎn)融資
一、資產(chǎn)融資概述
二、資產(chǎn)融資的主要特征
（一）適用于特定類型的融資需求方
�。ǘ┤谫Y基于資產(chǎn)的價值
（三）交易結構受稅務因素影響巨大
三、典型交易結構
�。ㄒ唬⿹ＹJ款
�。ǘ┳赓U
�。ㄈ⿹ＹJ款與租賃相結合
四、資產(chǎn)融資的關注事項
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護
�。ǘ┑狡诜祷貤l件
�。ㄈ┍ｋU
�。ㄋ模⿹！�
第四節(jié) 貿(mào)易融資
一、信用證
�。ㄒ唬┬庞米C當事方
�。ǘ┬庞米C業(yè)務流程
（三）獨立性原則和欺詐例外
二、應收賬款融資
（一）應收賬款轉(zhuǎn)讓
�。ǘ┍＠怼�
（三）應收賬款融資的風險及防范
三、福費廷
�。ㄒ唬┗窘Y構
�。ǘo追索權貼現(xiàn)協(xié)議
四、倉儲融資
�。ㄒ唬⿹７绞健�
�。ǘ﹤}儲管理人
第十章 特定行業(yè)的融資
第一節(jié) 電力行業(yè)
一、電力行業(yè)概述
二、購電合同
�。ㄒ唬╇娰M的構成
�。ǘ┵忞姺降男庞蔑L險
三、可再生能源
（一）水電站
�。ǘ╋L力發(fā)電
（三）太陽能
�。ㄋ模┑責岚l(fā)電
�。ㄎ澹┥镔|(zhì)發(fā)電
四、核電項目的特別因素
�。ㄒ唬┖穗娫S可
（二）核事故
五、英國電力市場改革——CFD制度簡介
（一）CFD運作機制
�。ǘ㎜CCC
（三）英國國家電網(wǎng)公司
�。ㄋ模〤FD運行流程
�。ㄎ澹┒档踪忞姺剑∣LR）制度
第二節(jié) 交通運輸行業(yè)
一、概述
二、交通運輸項目的融資模式
�。ㄒ唬┤谫Y模式簡介
�。ǘ┎煌瑖腋咚勹F路融資模式比較
（三）公私合營——融資模式的未來趨勢
三、交通運輸項目融資的特點
�。ㄒ唬┤谫Y金額大
�。ǘ┩顿Y周期長、回報率不高
�。ㄈ┤谫Y成本偏好低
四、交通運輸項目融資注意事項
（一）妥善評估項目的持續(xù)性收益
�。ǘ┝私忭椖繓|道國國情
第三節(jié) 油氣行業(yè)
一、行業(yè)概況
二、油氣開發(fā)許可
�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議
�。ǘ┊a(chǎn)量分成合同
�。ㄈ┓⻊蘸贤�
三、液化天然氣項目特點
四、油氣項目融資特點
�。ㄒ唬┖腺Y經(jīng)營
（二）銷售協(xié)議
�。ㄈ﹤鶆杖谫Y比例高
�。ㄋ模┩旯！�
�。ㄎ澹┌l(fā)起人提供高級貸款
第四節(jié) 采礦行業(yè)
一、礦產(chǎn)法律和監(jiān)管
�。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可
�。ǘ┨卦S費
（三）礦權擔�！�
二、礦產(chǎn)的儲量
（一）儲量
�。ǘ┵Y源量
三、礦產(chǎn)價格波動
四、環(huán)境保護
五、政治和其他風險
�。ㄒ唬┱物L險
（二）勞工問題
�。ㄈ┻M出口限制
第五節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)
一、房地產(chǎn)融資的特點
（一）依賴土地和房屋價值
�。ǘ┵Y金需求量大
（三）受宏觀調(diào)控影響大
二、房地產(chǎn)融資的當事方
�。ㄒ唬┌l(fā)起人
�。ǘ╉椖抗尽�
�。ㄈ┪飿I(yè)運營管理公司
�。ㄋ模┕こ坛邪獭�
�。ㄎ澹┢渌�
三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款
�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)抵押
�。ǘ┳饨鹗找鏅噘|(zhì)押
（三）賬戶質(zhì)押
�。ㄋ模┵~戶監(jiān)管
（五）保單權益轉(zhuǎn)讓
四、房地產(chǎn)項目盡職調(diào)查
（一）土地和建筑物權屬
�。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)、建設、完工手續(xù)
�。ㄈ┓康禺a(chǎn)經(jīng)營相關文件
"
